Les Galantine (Steve Buscemi) este un fotograf marunt care are o gura mare si vise pe masura, dar care nu poate patrunde la petrecerile potrivite pentru a obtine acea fotografie exclusiva. Îl întalneste pe Toby (Michael Pitt), un tanar de pe strada atras de stralucirea New York-ului si îl “angajeaza” ca asistent.

Les nu îi ofera lui Toby decat casa si masa; între cei doi exista o simpatie reciproca si devin prieteni. Desi Toby gusta stralucirea si senzatiile stilului de viata al lui Les, are propriile vise: sa devina actor. Norocul intervine în momentul în care Toby o întalneste din întamplare pe K’Harma Leeds (Alison Lohman), o frumoasa diva pop. Pe masura ce povestea lor de dragoste înfloreste, Toby se gaseste prins între sansa de a-si urma visul si îndeplinirea obligatiilor fata de Les. Acest conflict se adanceste în momentul în care Toby îl paraseste pe Les si obtine un rol într-un reality show, si datorita faptului ca se culca cu Dana, directorul de casting al show-ului (Gina Gershon).

În timp ce soarta se arata din ce în ce mai generoasa cu Toby, Les încearca sa obtina si el ceva, avand în acelasi timp un amar resentiment fata de fostul sau protejat …